Cree una distribución de trabajo

1. Acceda al Módulo "Distribución del trabajo". Este módulo puede estar localizado en la sección "Ajustes" o "Configuración", dependiendo de su configuración del Odoo.

2. Para crear una nueva distribución de trabajo haga clic en el botón "Crear".

Cuando se trata de gestionar flujos de trabajo, la asignación de pedidos juega un papel significativo en la eficiencia. Al automatizar la asignación de trabajos, la organización puede responder rápidamente a los cambios en la demanda, asegurando que las cargas de trabajo se distribuyan de manera uniforme entre los miembros del equipo.

Seleccione el modelo y el campo

Puede crear distribuciones para cualquier objeto del odoo. Ya sean órdenes de trabajo, tareas de campo, solicitudes de mantenimiento y tickets de soporte. Esto contribuye una asignación eficiente de la asignación en los flujos de trabajo.

1. Selecciona el modelo que representa el concepto de negocio que deseas distribuir, por ejemplo: distribuir oportunidades, o iniciativas en venta.

2. Una vez seleccionado el modelo, podrás elegir el campo donde se registrará la asignación; por ejemplo, vendedor.
 

Defina las condiciones de aplicación

3. Indique cuándo se aplicará la asignación. Al marcar "Siempre", el campo se sobrescribirá con el nuevo valor. En cambio, al marcar "Valor no establecido", solo se asigna, si el campo está vacío.

A un mismo objeto se le pueden definir varias asignaciones y en ocasiones se requiere definir un orden para estas. Ejemplo de esto es en las órdenes de venta, se les puede asignar un equipo de venta y luego un vendedor.

4. Indique la prioridad con que se aplicará la asignación con relación a otras asignaciones. La prioridad más alta es 0. 

5. Active la distribución, para que sea aplicada. Desactive cuando desee realizar algún ajuste.

Seleccione los candidatos para el trabajo

6. Acceda a la sección "Candidatos" para definir el conjunto de candidatos para recibir el trabajo.

7. Defina el "Campo de Grupo" por el cual se va a hacer la distribución. Ejemplo: Equipo de venta.  

    El campo solo aparece cuando se Active la "Estrategia de Grupo"

8. Defina los condiciones que deben cumplir los elementos para ser candidatos de las distribución. Ejemplo: Vendedores activos.

Defina un dominio avanzado de candidatos

9.  Active el campo "Avanzada" cuando desee programar un método de asignación específico o especificar un dominio de candidatos que dependa de filtros o condiciones más complejas.

10. Agregue el código Python del método de asignación específico. Ejemplo: Distribuir a grupos de asignación específicos: asignar pedidos de compra a proveedores de una determinada región.

Defina la estrategia de distribución

En la sección "Distribución" se puede definir la estrategia de distribución que se ajuste a las necesidades de la empresa.

8. Seleccione la estrategia de distribución que se aplicará en la distribución. 

Puede habilitar varias estrategias de distribución si ha seleccionado una "estrategia por grupo" en la selección de Candidatos.  En ese caso, marque las estrategias de distribución que se aplicarán en la distribución. 

Objetos a asignar

Puede configurar que la distribución se aplique solo a algunos objetos. Para ello defina el filtro de los objetos a los que se debe aplicar la asignación.

9. Defina el dominio de los objetos a los que se les debe aplicar la asignación. El dominio se establece poniendo condiciones sobre  cualquiera de los campos del objeto. 

Ejemplo: Asignar sólo a los miembros de equipos de ventas determinados.

Ajuste la etiqueta 

En la sección "Traducciones" podrá configurar las traducciones de la etiqueta que aparecerá para seleccionar la estrategia de distribución.

10. Haga clic en "Añadir una línea" para especificar las traducciones de la etiqueta.  

Habilite los permisos para usar las Asignación, a los usuarios encargados  de definir distribuir trabajo en los equipos.

1. En la sección "Derechos de acceso > Herramientas" del usuario, marque el permiso "Gestor de Asignación Automática".  

Asignando el permiso de asignación los responsables de gestionar equipos de venta podrán indicar el método de asignación que prefieren utilizar en cada equipo y de esta forma automatizar la Nivelación de  oportunidades.

Acceder a la Configuración de asignación

Para acceder a la configuración de "Asignación" es necesario tener uno de los siguientes permisos habilitados: "Permisos de Acceso" o "Ajustes".