Travel Request Connector
Optimiza el flujo de trabajo de ventas del receptivo al integrar las solicitudes de viaje recibidas en Mynativ directamente en el sistema CRM Odoo. Esta integración de Odoo permite a las empresas facilitar el seguimiento y la conversión de las solicitudes en oportunidades comerciales de manera rápida y eficiente, mejorando la interoperabilidad entre plataformas.
Una solución diseñada para facilitar la asignación de comerciales y la comunicación efectiva con los clientes, asegurando un flujo de trabajo más eficiente.
Disponible las siguientes versiones: Odoo V12.0
Conectar fácilmente
Configurar en Odoo la conexión a Mynativ para recibir las solicitudes
Configurar Conexión con la API
Establecer una conexión en el Odoo utilizando los parámetros de acceso de la API Mynativ
Configurar la conexión con Mynativ:
- Acceder al menú Configuración/Conexiones Mynativ.
- Hacer clic en la opción crear para levantar el formulario de creación de conexión.
- Completar los campos requeridos:
- Token de autenticación personal del partner en Mynativ.
- Nombre de la conexión.
- API URL: especificar la URL de conexión a la API.
- Proxy URL: este campo es opcional.
Probar y Activar la conexión
- Utilizar la función "Probar conexión" para verificar que la configuración de la conexión es correcta.
- Confirmar que el sistema emite un mensaje de validación indicando que la conexión fue validada satisfactoriamente.
Activar la conexión
Una vez que la conexión ha sido validada, hacer clic en el botón “Inactivo / Activar” para activar la tarea programada "Recibir Travel Request"
Definir Equipo comercial y cliente
Configurar valores predeterminados para el cliente y equipo de venta donde se desea que se registren las oportunidades.
Cuando se registre la nueva oportunidad recibida desde un travel request se creará en el equipo comercial y con el cliente definido.
Recibir las Solicitudes de Viajes
A partir de la conexión activa el sistema busca las nuevas solicitudes y las registra como oportunidades de CRM
Recepción Automática de Solicitudes
Al activar la conexión el sistema creará la la tarea programada "Recibir Travel Requests", que se conectará con la frecuencia establecida a la API de Mynativ para obtener los últimos viajes registrados, de acuerdo con la configuración establecida.
Al ejecutarse la tarea programada la aplicación recupera las solicitudes de viaje registradas en Mynativ, obteniendo hasta 30 viajes por ejecución.
Las solicitudes de viaje se convierten automáticamente en oportunidades en Odoo, registrando aquellos viajes que no estén vinculados a oportunidades existentes.
Los detalles del viaje, como el nombre del viajero y el presupuesto, se registran en los campos correspondientes de la oportunidad.
Cada oportunidad se nombrará concatenando ID comercial, Estado y Nombre del Traveler
Trazabilidad
Se generan notas internas automáticamente, que incluyen todos los
datos relevantes de la solicitud de viaje, permitiendo una mejor
comunicación interna y seguimiento.
En Producción
Asignación de Consultante
Realiza la asignación automática de un "Travel Consultant" en la solicitud de viaje de Mynativ basado en el vendedor definido en la oportunidad relacionada en odoo.
Envío de Acuse de Recibo
Facilita el envío de un acuse de recibo al cliente,
asegurando que reciba la confirmación y detalles de su solicitud a
través del Portal de Mynativ.
Pronto en la Tienda!
¿Cómo Empezar?
Contacte con nosotros para conocer más sobre cómo nuestra solución puede transformar la gestión de sus oportunidades en Odoo a través de una interoperabilidad efectiva.
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