Por ejemplo, en el módulo de CRM, un vendedor puede buscar un mensaje relacionado con una conversación con un cliente potencial sobre una solicitud de cambio. Una vez localizado, el vendedor puede dar clic sobre la función Copiar para transferir esa información relevante al a la tarea del proyecto donde se necesita la confirmación de aprobación.

Al duplicar el email la información valiosa del mensaje queda disponible em ambos espacios: el email recibido en la oportunidad de venta, y el mensaje duplicado en la tarea del proyecto.

Un vendedor podría necesitar reubicar un email recibido en una oportunidad, en el presupuesto de una venta en negociación.

Con la función "Copiar", puede copiar el mensaje de una oportunidad a un Presupuesto. Al Duplicar el mensaje, el sistema lo adjunta en el presupuesto seleccionado, asegurando que toda la información esté centralizada.

 Mover mensajes al registro donde corresponde permite reordenar la mensajería que por error llega a otros espacios. Permite reorganizar la información para optimizar el seguimiento de las acciones en el objeto donde se realizan.  Ejemplo: Reorganizar los mensajes de compra en las Solicitudes de Compra es vital para organizar la negociación de compra.

El mensaje aparece en el histórico del espacio de intercambio en el objeto destino

Esto permite a todos los miembros del equipo acceder fácilmente a la conversación histórica, mejorando la colaboración y la comunicación dentro del proyecto. Por ejemplo, un equipo de proyecto puede revisar el mensaje y entender mejor las expectativas del cliente, lo que facilita una entrega más alineada con sus necesidades.

1. Acceda al espacio de intercambio del objeto donde se encuentra el mensaje deseado y busque en el histórico el mensaje deseado.

2. Pase el mouse por encima del mensaje y haga clic sobre el ícono de la función "Crear nuevo documento". El ícono de la función solo se muestra en las conversaciones generadas por los usuarios.

Un vendedor podría necesitar la información recibida en una oportunidad relacionado al presupuesto de una venta en negociación. Con la función "Copiar", puede copiar el mensaje de una oportunidad a un Presupuesto. Al crear el nuevo presupuesto de venta, el sistema adjunta el mensaje duplicado en el histórico de la mensajería, asegurando que la información valiosa esté disponible para la negociación preparación del presupuesto. 

El mensaje aparece en el histórico del espacio de intercambio del nuevo objeto

Para que los usuarios puedan crear nuevos objetos desde un mensaje, se debe asignar el permiso "Crear nuevo documento desde mensajes existentes".

Para que un usuario tenga pueda mover el mensaje al objeto destino, se debe asignar el permiso "Mover Mensajes".

 4. Asignar permisos "Crear nuevo documento desde mensajes" y "Mover Mensajes" para habilitar la función de mover el mensaje.

Para que un usuario pueda crear nuevos objetos desde un mensaje, moviendo el mensaje al objeto destino, se deben asignar ambos permisos "Crear nuevo documento desde mensajes existentes" y "Mover Mensajes".