Una aplicación para fusionar datos en los módulos de odoo, esta rentable aplicación optimiza los flujos de trabajo y mejora las capacidades de gestión de datos. Permite fusionar registros de manera sencilla, eliminando duplicados y optimizando la integridad de los datos.
Una solución simple para configurar acciones de fusión de objetos personalizadas para cubrir la necesidades de optimización de datos. Los usuarios pueden mezclar datos duplicados en su espacio de trabajo.
Disponible las siguientes versiones: Odoo 15, Odoo 16 y Odoo 18.
Haga doble clic en un icono para reemplazarlo por uno de su elección.
Personalice las reglas de mezcla para alinearlas con las necesidades de su negocio, especificando cómo se debe manejar la información durante el proceso de consolidación de datos.
Puede crear el método de consolidación específico que requiere la unificación de órdenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento.
Pone a disposición de los usuarios la posibilidad de fusionar objetos duplicados para optimizar su trabajo desde la vista de lista.
Habilita funciones de mezcla de objetos en cualquier módulo para usuarios con permisos de fusión.
Los comerciales podrán combinar pistas y oportunidades. Los jefes de proyecto podrán unificar tareas y estandarizar el método de trabajo deduplicando etiquetas de tareas.
Configure acciones de Mezcla para habilitar funciones de unificación de datos para los objetos donde se desea deduplicar registros. Los administradores de proyectos pueden unificar tareas y estandarizar el flujo de trabajo al deduplicar etiquetas de tareas.
Los usuarios con permisos de mezcla podrán utilizar la función de Consolidar habilitada en las Vistas de Listas de los objetos.
Eliminar Duplicados: Elimina datos duplicados que pueden generar confusión y afectar la eficiencia.
Sugerencias de Acción: permitir escoger entre eliminar o archivar, facilitando una organización más clara y efectiva.
Cree una nueva acción de fusión que desee habilitar.
Seleccione el modelo al que desea habilitar la unificación de datos
Configure la acción de mezcla indicando como quiere combinar los datos en cada campo.
Haga clic en "Aplicar" para habilitar la nueva acción de fusión.
Navegue a la aplicación: Consolida. Este módulo puede encontrarse en
la sección de "Configuración" o "Ajustes", dependiendo de la
configuración de su Odoo.
Para crear una nueva configuración de Consolidación, haga clic en "Agregar una línea".
3. Busque el modelo al que desea habilitar la acción de fusión.
4. Seleccione el modelo y luego editar para configurar la acción de fusión.
5. Definir el Límite de Fusión
Defina el número máximo de objetos que se pueden fusionar en una sola acción. Al establecer un límite de fusión, las organizaciones pueden mantener la integridad de los datos y prevenir errores, al mismo tiempo que permiten a los usuarios consolidar información de manera eficiente según sea necesario.
La inclusión de la opción para definir métodos de fusión específicos que se aplicarán a ciertos campos dentro de la acción de fusión permite un enfoque personalizado para ajustar el proceso de fusión según las características únicas de cada campo.
6. Haga clic en el botón "Agregar una línea" para incluir los campos deseados.
7. En el siguiente paso, haga clic en la opción "Método de Fusión" para acceder al menú de los métodos disponibles para la fusión.
8. Seleccione el método más adecuado según sus requisitos y preferencias específicas.
El método de Concatenar es de gran utilidad para conservar las descripciones de solicitudes y tareas. Con el método de Máximo, Mínimo podrá consolidar datos numéricos en campos como el estimado de venta u obtener la suma de las horas estimadas en cada tarea fusionada.
9. Haga clic en "Aplicar" para habilitar la nueva acción de fusión.
Al "Aplicar" se habilitará función de Consolidar entradas la lista del modelo para el que se creó la acción.
Puede crear acciones de Mezclar tareas, fusionar tickets duplicados, o unificar solicitudes de mantenimiento optimizando el trabajo al de duplicar registros innecesarios.
Los usuarios con permisos pueden fusionar objetos, lo que permite una gestión controlada y eficiente, al mismo tiempo que promueve la integridad de los datos.
10. Marcar el permiso de Gestor de Consolidación de Objetos a los usuarios que deben acceder a la función de mezcla
Con la fusión de registros, los usuarios capacitados
en el proceso pueden participar activamente en la limpieza de datos.
Por ejemplo, en un sistema CRM, permite unificar contactos,
oportunidades o cuentas duplicadas, asegurando que la información del
cliente esté centralizada y actualizada por los propios usuarios del
módulo. Esto minimiza la necesidad de que los administradores del
sistema o el personal altamente especializado realicen esta tarea.
utilizando la función de mezcla
1. Desde la vista de lista de objetos, seleccione los registros duplicados, haga clic en el botón "Acción" y seleccione la opción "Fusionar".
Los usuarios con permisos de consolidar podrán eliminar registros duplicados en su espacio de trabajo. Unificar pedidos combinando la información según se defina en el método de consolidación creado.
Seleccione el registro que desea conservar y haga clic en fusionar entradas para ejecutar la acción de fisión habilitada para el objeto.
El sistema tomará el record seleccionado como principal y fusionará los campos según los métodos definidos en la configuración.
Si
en la acción de Consolidación se define la combinación de los campos. El
nuevo registro unificado contendrá los valores fusionados según el
método de consolidación definido en la configuración de la mezcla para
cada campo.
La aplicación permite involucrar a los expertos de cada y dominio de datos en el proceso de limpieza de datos. Esto conduce a resultados más precisos y a una mejor toma de decisiones.
Personaliza las acciones de fusión según
tus requisitos específicos y habilita a tu equipo para mantener la
calidad de los datos de manera proactiva.