Asignación Automática

La aplicación permite crear reglas de asignación automáticas para diferentes objetos de Odoo. Usando esta herramienta mejorará la eficiencia operativa en al distribuir ordenes de trabajo en la producción, o asignar los proveedores mas eficientemente a procesos de negocio como: oportunidades de CRM, tareas de proyectos, compra, ticket de soporte, entre otros.

Con la configuración de distribución de trabajo podrá crear reglas de asignación que permitan implementar las técnicas de nivelación de recursos que mejor se ajusten a los procesos de la empresa.

Disponible las siguientes versiones: Odoo V15 y V16

Asignación de tareas

Mayor disponibilidad y confiabilidad al asignar tareas solo a entidades con mejores condiciones para asumirlas.

Una plataforma para crear algoritmos avanzados que asignen automáticamente tareas a los técnicos más adecuados.

Distribución basada en la carga de trabajo

Puede distribuir automáticamente el trabajo según la disponibilidad, habilidades y ubicación de los técnicos.

Al crear métodos de distribución de oportunidades, el sistema asignará automáticamente teniendo en cuenta la carga de trabajo, la capacidad y las competencias de los vendedores.

Asignación de recursos

Ayuda a nivelar recursos de forma eficientemente. Se pueden considerar la disponibilidad, los atributos y otros requisitos para asignar y optimizar la asignación de recursos.

Al crear una configuración de asignación de trabajo, podrá asignar automáticamente responsables o recursos en el módulo que se necesite. Por ejemplo puede crear asignar oportunidades en los equipos de venta creando una forma de asignación diferente para cada uno.

Asignación de pedidos

Ya sea para asignar responsables de compras, definir el comercial a cargo o seleccionar el proveedor que ofrezca las mejores condiciones para un pedido, la asignación automática optimiza el tiempo de respuesta en los flujos de trabajo.

Ayuda a gestionar los procesos de asignación de pedidos de manera más eficiente. Se pueden definir reglas para distribuir recursos automáticamente en función de condiciones específicas.

Configure una asignación

1 Seleccione Modelo y campo

Modelo de objeto y campo al cual se realiza la asignación

2 Condiciones de aplicación

Cuándo se aplicará la estrategia de asignación

3 Candidatos a asignar

Dominio de candidatos sobre el cual se aplicará la estrategia de distribución.

4 Estrategia de asignación

Estrategias de distribución a utilizar para asignar el objeto a los candidatos deseados.

Cree una distribución de trabajo

1. Acceda al Módulo "Distribución del trabajo". Este módulo puede estar localizado en la sección "Ajustes" o "Configuración", dependiendo de su configuración del Odoo.

2. Para crear una nueva distribución de trabajo haga clic en el botón "Crear"

Cuando se trata de gestionar flujos de trabajo, la asignación de pedidos juega un papel significativo en la eficiencia. Al automatizar la asignación de trabajos, la organización puede responder rápidamente a los cambios en la demanda, asegurando que las cargas de trabajo se distribuyan de manera uniforme entre los miembros del equipo.

Seleccione el modelo y el campo

Puede crear distribuciones para cualquier objeto del odoo. Ya sean órdenes de trabajo, tareas de campo, solicitudes de mantenimiento y tickets de soporte. Esto contribuye una asignación eficiente de la asignación en los flujos de trabajo.

1. Selecciona el modelo que representa el concepto de negocio que deseas distribuir, por ejemplo: distribuir oportunidades, o iniciativas en venta.

2. Una vez seleccionado el modelo, podrás elegir el campo donde se registrará la asignación; por ejemplo, vendedor.

Defina las condiciones de aplicación

3. Indique cuándo se aplicará la asignación. Al marcar "Siempre", el campo se sobrescribirá con el nuevo valor. En cambio, al marcar "Valor no establecido", solo se asigna, si el campo está vacío.

A un mismo objeto se le pueden definir varias asignaciones y en ocasiones se requiere definir un orden para estas. Ejemplo de esto es en las órdenes de venta, se les puede asignar un equipo de venta y luego un vendedor.

4. Indique la prioridad con que se aplicará la asignación con relación a otras asignaciones. La prioridad más alta es 0.

5. Active la distribución, para que sea aplicada. Desactive cuando desee realizar algún ajuste.

Seleccione los candidatos para el trabajo

6. Acceda a la sección "Candidatos" para definir el conjunto de candidatos para recibir el trabajo.

7. Defina el "Campo de Grupo" por el cual se va a hacer la distribución. Ejemplo: Equipo de venta.
El campo solo aparece cuando se Active la "Estrategia de Grupo"

8. Defina los condiciones que deben cumplir los elementos para ser candidatos de las distribución. Ejemplo: Vendedores activos.

Defina un dominio avanzado de candidatos

9. Active el campo "Avanzada" cuando desee programar un método de asignación específico o especificar un dominio de candidatos que dependa de filtros o condiciones más complejas.

10. Agregue el código Python del método de asignación específico. Ejemplo: Distribuir a grupos de asignación específicos: asignar pedidos de compra a proveedores de una determinada región.

Defina la estrategia de distribución

En la sección "Distribución" se puede definir la estrategia de distribución que se ajuste a las necesidades de la empresa.

8. Seleccione la estrategia de distribución que se aplicará en la distribución.

Puede habilitar varias estrategias de distribución si ha seleccionado una "estrategia por grupo" en la selección de Candidatos. En ese caso, marque las estrategias de distribución que se aplicarán en la distribución.

Objetos a asignar

Puede configurar que la distribución se aplique solo a algunos objetos. Para ello defina el filtro de los objetos a los que se debe aplicar la asignación.

9. Defina el dominio de los objetos a los que se les debe aplicar la asignación. El dominio se establece poniendo condiciones sobre cualquiera de los campos del objeto.

Ejemplo: Asignar sólo a los miembros de equipos de ventas determinados.

Ajuste la etiqueta

En la sección "Traducciones" podrá configurar las traducciones de la etiqueta que aparecerá para seleccionar la estrategia de distribución.

10. Haga clic en "Añadir una línea" para especificar las traducciones de la etiqueta.

Habilite los permisos

Habilite los permisos para usar las Asignación

Habilite los permisos para usar las Asignación, a los usuarios encargados de definir distribuir trabajo en los equipos.

1. En la sección "Derechos de acceso > Herramientas" del usuario, marque el permiso "Gestor de Asignación Automática".

Asignando el permiso de asignación los responsables de gestionar equipos de venta podrán indicar el método de asignación que prefieren utilizar en cada equipo y de esta forma automatizar la Nivelación de oportunidades.

Asignar permisos para acceder a la Configuración de asignación

Para acceder a la configuración de "Asignación" es necesario tener uno de los siguientes permisos habilitados: "Permisos de Acceso" o "Ajustes".

Usando la estrategia de distribución

Los responsables de áreas pueden ajustar la distribución del trabajo a aplicar

Una vez creada la Distribución el sistema asignará automáticamente en los modelos y campos definidos. El motor de asignación se encargará de realizar la asignación según la configuración definida.

La distribución por grupos permite adaptar las estrategias de asignación en cada equipo de trabajo. Y pone en manos de los jefes de equipo y los managers del área la decisión de que estrategia aplicar en cada momento.

Al crear estrategias de distribución por grupos, los usuarios con permisos de edición del grupo podrán escoger la estrategia de distribución. a aplicar en cada uno.

1. Acceda al módulo para el cual configuró la distribución del trabajo. Ejemplo: CRM > Configuración > Equipos de venta.

3. Seleccione la estrategia de distribución que desea aplicar en ese grupo .

De esta forma el Responsable del área puede adaptar la asignación de acuerdo a las necesidades de la empresa para garantizar la nivelación de tareas del equipo.

Distribuya las cargas de trabajo con precisión y agilidad

Transforme la gestión de sus operaciones con nuestra aplicación de Asignación Automática.

Al automatizar la distribución de órdenes de trabajo podrá responder rápidamente a los cambios en la demanda y optimizar sus procesos comerciales.

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